Talaan ng mga Nilalaman:

Lumikha ng Bagong Account sa CRM: 6 na Hakbang
Lumikha ng Bagong Account sa CRM: 6 na Hakbang

Video: Lumikha ng Bagong Account sa CRM: 6 na Hakbang

Video: Lumikha ng Bagong Account sa CRM: 6 na Hakbang
Video: How To Create Business Email for Free 📧 Custom Domain Gmail Address Tutorial (2022) 2024, Nobyembre
Anonim
Lumikha ng Bagong Account sa CRM
Lumikha ng Bagong Account sa CRM

Mga sunud-sunod na tagubilin sa kung paano ang isang bagong Account sa CRM.

Hakbang 1: Mag-log on sa CRM. Kapag naka-log in Nais mo bang Maghanap para sa Account / Vendor na Nais mong Idagdag upang Siguraduhin na Hindi Na Nariyan na

Mag-log on sa CRM. Sa sandaling naka-log in Nais mong Maghanap para sa Account / Vendor na Nais mong Idagdag upang Siguraduhin na Hindi Na Nariyan na
Mag-log on sa CRM. Sa sandaling naka-log in Nais mong Maghanap para sa Account / Vendor na Nais mong Idagdag upang Siguraduhin na Hindi Na Nariyan na

Tandaan na gamitin ang asterik upang matulungan ang pagpapalawak ng iyong paghahanap. Kahit na ang vendor na ito ay Birmingham Orthopaedics, nais kong payagan ang posibilidad na maaaring may pumasok dito bilang Birmingham Orthopaedics.

* Tip: Ginagamit namin ang Account upang mag-refer sa isang Vendor o isang Prospect sa CRM

Hakbang 2: Kapag Nakumpirma Mo Na Na Walang Mga Tumutugma sa Account sa CRM, Piliin ang Button na "+ -Create" sa Itaas ng Pahina

Kapag Nakumpirma Mo Na Na Walang Tumutugma sa Account sa CRM, Piliin ang
Kapag Nakumpirma Mo Na Na Walang Tumutugma sa Account sa CRM, Piliin ang

Hakbang 3: I-click ang "+ Lumikha" upang Lumikha ng Bagong Account

Mag-click
Mag-click

Hakbang 4: Simulang I-type ang Iyong Impormasyon ng Vendor. ang * Kinakailangan na Mga Patlang

Simulang i-type ang Iyong Impormasyon ng Vendor. ang * Kinakailangan na Mga Patlang
Simulang i-type ang Iyong Impormasyon ng Vendor. ang * Kinakailangan na Mga Patlang

Hakbang 5: Kapag Nalampasan ng Tabbing ang Patlang na "Pangunahing Telepono", Maaari kang Makakuha ng Error sa Itaas

Nang Nalampasan ni Tabbing ang
Nang Nalampasan ni Tabbing ang

I-click lamang ang OK at patuloy na ipasok ang iyong impormasyon.

Inirerekumendang: