Talaan ng mga Nilalaman:
- Hakbang 1: Mag-log on sa CRM. Kapag naka-log in Nais mo bang Maghanap para sa Account / Vendor na Nais mong Idagdag upang Siguraduhin na Hindi Na Nariyan na
- Hakbang 2: Kapag Nakumpirma Mo Na Na Walang Mga Tumutugma sa Account sa CRM, Piliin ang Button na "+ -Create" sa Itaas ng Pahina
- Hakbang 3: I-click ang "+ Lumikha" upang Lumikha ng Bagong Account
- Hakbang 4: Simulang I-type ang Iyong Impormasyon ng Vendor. ang * Kinakailangan na Mga Patlang
- Hakbang 5: Kapag Nalampasan ng Tabbing ang Patlang na "Pangunahing Telepono", Maaari kang Makakuha ng Error sa Itaas
2025 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2025-01-13 06:58
Mga sunud-sunod na tagubilin sa kung paano ang isang bagong Account sa CRM.
Hakbang 1: Mag-log on sa CRM. Kapag naka-log in Nais mo bang Maghanap para sa Account / Vendor na Nais mong Idagdag upang Siguraduhin na Hindi Na Nariyan na
Tandaan na gamitin ang asterik upang matulungan ang pagpapalawak ng iyong paghahanap. Kahit na ang vendor na ito ay Birmingham Orthopaedics, nais kong payagan ang posibilidad na maaaring may pumasok dito bilang Birmingham Orthopaedics.
* Tip: Ginagamit namin ang Account upang mag-refer sa isang Vendor o isang Prospect sa CRM
Hakbang 2: Kapag Nakumpirma Mo Na Na Walang Mga Tumutugma sa Account sa CRM, Piliin ang Button na "+ -Create" sa Itaas ng Pahina
Hakbang 3: I-click ang "+ Lumikha" upang Lumikha ng Bagong Account
Hakbang 4: Simulang I-type ang Iyong Impormasyon ng Vendor. ang * Kinakailangan na Mga Patlang
Hakbang 5: Kapag Nalampasan ng Tabbing ang Patlang na "Pangunahing Telepono", Maaari kang Makakuha ng Error sa Itaas
I-click lamang ang OK at patuloy na ipasok ang iyong impormasyon.